Als sein Vater stirbt, dem er sich längst entfremdet hat, kehrt Adam Klay zurück in die Heimat um die Angelegenheiten seines Vaters zu regeln. Allerdings führte Adams Vater ein sehr chaotisches und verschrobenes Künstler-Leben und entsprechend chaotisch sieht auch das Haus aus. Ein Freund und Kumpan seines Vaters – Ed – bietet seine Hilfe an und Adam, der ein völlig anderes Leben als sein Vater führt, nimmt dankbar an. Überhaupt ist es ein seltsames Gefühl wieder zurück in Skagit zu sein. Doch auch hier entkommt der FBI-Agent nicht seinem täglichen Geschäft, dem Mord und der Gewalt. Und doch hält seine alte Heimat auch etwas Besonderes für ihn bereit und das in Person des etwas nerdigen und ungeschickten Micah Ryan.