Seit Jahren lebt der Pantherwandler Sam fern von seiner Adoptivfamilie. Er vermisst sie, doch er kann nicht zurück. Als Katze war er unter den Wölfen immer ein Außenseiter und daran hat sich auch nichts geändert. Doch als sein Adoptivvater stirbt, kehrt er zurück. Und dort begegnet er auch wieder Gus, einem Wolf und dem Feind seiner Jugend. Nun, Sam und Gus sind nie gut miteinander ausgekommen, doch Sam war immer eng mit Gus jüngerem Bruder befreundet.