Eigentlich ist Sebastian Drake nur der stoische und gelegentlich genervte Reisebegleiter seines Bruders Alastair. Auf dem Weg in den Orient läuft ihnen jedoch ein halb verhungerter, aber bildschöner Omega über den Weg. Spontan beschließt Sebastian den Zucht-Omega Peregrine mitzunehmen. Zwar gilt Perry als Schande, aber Sebastian will ihn. Er fühlt sich zu dem jungen Omega hingezogen und auch Peregrine findet Gefallen an den grummeligen, aber doch fürsorglichen Drachen.