
Mit voller Wucht und unerwartet holt die Vergangenheit den Immobilienmakler Joseph Anderson ein, als er über eine Kindheitsfreundin stolpert, die im Sterben liegt und ihm ihre Kinder anvertraut. Es handelt sich dabei um keine gewöhnlichen Kinder, sondern um Gestaltwandler. Gestaltwandler? Und so erfährt Joseph auch endlich die Wahrheit über seinen ehemals besten Freund Dominick – den Onkel der Jungen, der ihn vor so vielen Jahren einfach fortgeschickt und den Kontakt abgebrochen hat.
Cole und sein Boss Evan sind nach zwei Monaten noch immer zusammen und es läuft eigentlich ganz gut. Allerdings hat Evan noch immer so seine Probleme mit dem Überfall auf Cole. Der Werwolf ist ruhelos und kann seine Instinkte nur schwer kontrollieren. Cole hingegen plagen familiäre Schwierigkeiten. Plötzlich taucht sein jüngerer Halbbruder Jody auf. Die Brüder stehen sich nicht nahe, doch Cole merkt schnell dass mit Jody etwas nicht stimmt und behält am Ende doch Recht.
Der Journalist Hal hat ein hochbrisantes Buch geschrieben und wird nun seinerseits von der Presse verfolgt. Um ein wenig Abstand zu gewinnen, verschwindet er über das Wochenende aufs Land. Dort trifft er auf einen verletzten, halbnackten Mann. Luke ist nicht nur körperlich verletzt, sondern auch hat mentale Aussetzer und nur eine vage Ahnung was ihn in Unterwäsche in die Gegend verschlagen hat.
