Der Polizist Grady, der sich eigentlich als heterosexuell definiert, findet unerwarteterweise Gefallen an dem männlichen Model Ryker, den er bei einer Amtshandlung zu dessen Schutz kennenlernt. Grady ist wider Willen fasziniert und erliegt sehr schnell den Reizen und Geschicken des jüngeren Mannes, der eben einer unglücklichen und auch gewalttätigen Beziehung entkommen ist.
Mitten in der Saison wechselt der Eisbären-Shifter Graham das Team und bekommt auch noch den ständig ärgerlichen, unfreundlichen und wenig teamfähigen Grizzly-Shifter Trigger als Partner und Reisegefährten zugeteilt. Großartig! Schnell entdeckt Graham den Grund für Triggers schlechter Laune. Sein Teamkollege befindet sich in der Paarungszeit und weit und breit niemand zu finden, der sich Trigger erbarmen würde.
Von ganz oben, nach ganz unten. Oliver Brown hat alles durch und alles verloren. Nach einem schweren Motorradunfall versteckt sich der frühere Porno-Star und Modell in seinem Haus etwas außerhalb der Stadt. Zwischenmenschlichen Kontakt hat er nur zu seinem Teilzeit-Lover Max, der als Flugbegleiter arbeitet und seiner Freundin Katy. Doch Oliver bleibt lieber für sich und hat sich aus der Öffentlichkeit völlig zurückgezogen. Seinen Lebensunterhalt verdient er als Webedesigner und die Geschäfte laufen gut. Zwar benötigt er sie nicht, doch Oliver hat eine Schwäche für schicke Designer-Anzüge.
Nach Jahren in der Armee und diversen Auslandseinsätzen, ist Ryan zurück in seine Heimatstadt gekommen um dort als Cop zu arbeiten. Bei einem Einsatz trifft er ausgerechnet auf Nico, der ihn vor zehn Jahren über Nacht und ohne ein Wort zu sagen, verlassen hat. Nico, der kaum zurück in der alten Heimat, Opfer eines Gaybashings wird, konnte Ryan nie vergessen. Und das 10-Jahrestreffen ihrer Schule ist nur ein Vorwand für seine Rückkehr. Er will zu Ryan zurück und sich erklären. Doch die Zeit ist an ihnen beiden nicht spurlos vorübergezogen und sie sind älter, reifer und doch noch immer verletzlich.
Elijah Preston beendet seine Karriere als Marine und steht vor dem Nichts. Seine Eltern, vor deren Selbstzerstörung er in jungen Jahren in die Armee geflüchtet ist, haben all seine Ersparnisse abgeräumt und für ihren Suff verbraucht. So hat Elijah sich seine Rückkehr ins Zivilleben nicht vorgestellt und auf dem Arbeitsmarkt sieht es für ihn auch nicht gut aus. Es findet sich einfach kein Job für ihn. Da wird er von Royce angesprochen und dieser stellt sich als Pornoproduzent vor. Genau genommen produziert seine Firma Gaypornos, deren Darsteller allesamt frühere Soldaten sind. Sie sind im zivilen Leben heterosexuell; machen den Job also nur für Geld.