Aus der Not heraus kehrt der Werwolf Fredrik zurück zu seinem Rudel. Doch der machthungrige Bruder und sein grausames Regime widerstreben Fredrik zutiefst. Als dann auch noch ein unschuldiges Mädchen entführt wird, greift der zurückhaltende Fredrik ein. Er bringt die Gestaltwandlerin zurück zu ihren Clan, wird jedoch für sein eigenes Rudel zum Verräter und muss sich auf ein Leben auf der Flucht einstellen.