Durch die Hilfe seiner besten Freundin Naomi hat Cole Morgan endlich einen Job gefunden. Allerdings läuft schon am ersten Tag einiges schief und Cole hat den Verdacht, dass ihn sein Boss so gar nicht leiden kann. Schon beim ersten Meeting zieht Cole ungewollt die Aufmerksamkeit auf sich. Evan West, der gemeinsam mit seiner Cousine ein Werwolf-Magazin herausgibt, ist irritiert. Sehr sogar. Dieser Mensch geht ihm weder aus dem Sinn, noch aus der Nase. Ständig hat er Coles Geruch in der Nase und es macht ihn fast verrückt. Dabei bemüht sich Evan seit Jahren die Kontrolle über seine Instinkte zu behalten.