Samuel “Angel” Piper ist der Neue bei den H.E.R.O.s und er soll der Partner von Vance Connelly werden. Dieser kann durchaus etwas mit seinem neuen Partner anfangen, der für den Job auch qualifiziert ist. Schliesslich hat Sam lange als Undercover Agent für die DEA gearbeitet und ein erfahrener Ermittler. Doch Sam hält Vance auf Distanz und gibt ihm auch irgendwie das Gefühl ihm nicht zu genügen. Das macht ihre Zusammenarbeit nicht einfach.