Riley Murroughs Leben ist eigentlich nicht wirklich spannend und sein Job als Barrista hält ihn über Wasser. Doch dann schleudert ihn das Schicksal in eine völlig fremde Welt, in der es vor Gestaltwandlern nur so wimmelt. Aber nicht nur Gestaltwandler sind nun Teil seiner Realität, sondern auch Dämonen. Und diese trachten Riley nach dem Leben. Grund dafür ist seine Verbindung zum Soldati König Khalon, dessen Gefährte er sein soll. Zumindest hat dies die oberste Priesterin bestimmt.
Joe Applin ist Bäcker aus Leidenschaft und führt ein ruhiges, zurückgezogenes Leben. Engeren, sozialen Umgang pflegt er eigentlich nur mit seinen Angstellten Bea, Elsie und Donnie. Sein Geschäft läuft gut und Joe ist zufrieden. Wenn er sich seiner Einsamkeit bewusst wird, erinnert er sich schnell an seine desaströse Beziehung, die ihm sehr viel gekostet hat. Dann verschwendet er keinen Gedanken mehr an eine neue Beziehung. Doch dann entdeckt er einen verletzten Mann im Garten, den er betreut und der sich gern zurückzieht.
Nachdem der Polizist Quinn bei einem Einsatz verletzt wurde, muss er sich erst einmal davon erholen. Und das zu Hause. Sein Bedürfnis nach Ruhe und Frieden wird aber von seinen Schmerzen torpediert und dann gibt es da noch diesem Nachbarn, der irgendwie seltsam ist. Und überhaupt! Quinn kennt den nerdigen Kerl von nebenan überhaupt nicht.