Der Chirurg Jack ist zur falschen Zeit am falschen Ort. Weil er einen Mord beobachtet hat, wird er von den Behörden ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen und muss untertauchen bis er vor Gericht seine Aussage machen kann. Dann taucht ein Fremder auf und Jack Francisco, der nun sowieso schon sein ganzen Leben für diese Aussage auf den Kopf und geopfert hat, sieht dem Tod ins Angesicht.
Nach einer Schussverletzung startet der Polizist Jordan in einer neuen Stadt neu durch. Mit seinem Kollegen bei der Wirtschaftskriminalität kommt Jordan ganz gut zurecht, bleibt jedoch ein wenig auf Distanz. Allerdings ist ihm klar, dass er sich einen neuen Bekannten- und Freundeskreis suchen muss und bemüht sich zu integrieren. Dazu gehört auch ein Pokerabend unter Kollegen. Und dort lernt er Sebastian kennen. Einen jungen Mann, der ihn sofort fasziniert. Auch Sebastian arbeitet bei der Polizei. Jedoch ist er gehörlos und arbeitet nur im Innendienst.
Der Werwolf und Tierarzt Chayton sehnt sich schon ewig nach seiner Gefährtin. Als Kind hat er jedoch von einem Gefährten geträumt und dabei ganz klare Vorstellungen gehabt. Doch Chay ist nicht schwul und auch seine Eltern und sein Rudel wären mit so einer Veranlagung nicht wirklich einverstanden. Seine Mutter redet es dem jungen Chay sogar ziemlich rigoros aus und so wartet Chay eben auf den Tag, an dem er seiner Gefährtin begegnet.
Der frisch gewandelte Werwolf Remy hat es wahrlich nicht leicht. Noch immer kämpft er darum sein Tier zu beherrschen. Aber er hat auch große Probleme mit seinem gewalttätigen Vater, der Remy immer wieder droht. Remy hat auch Angst um seinen jüngeren Bruder Sterling, der nun immer stärker in den Fokus ihres gefährlichen Vaters gerät. Und wäre dies nicht alles nicht genug an Last, so muss sich Remy nun auch noch mit ungebetenen Gefühlen und Bedürfnissen herumschlagen. Denn seit seiner Wandlung stürzt ihn der Werwolf Jack ständig in grösste Verwirrung. Und irgendwie scheint es nicht an Remys Verwandlung zu liegen.
