Wiley ist schwul, ein erfolgloser Schriftsteller, lebt von Lebensmittelmarken und ist alleinerziehender Vater eines Sohnes. All das macht ihm das Leben im Süden der USA - in Missisippi - nicht gerade einfach. Er ist schrill, laut und offenherzig. Und doch leidet Wiley unter den rigiden Moralvorstellungen der Bevölkerung und seiner bigotten Familie. Hilfe erfährt er nur von engen Freunden, doch das Geld ist knapp und Noahs Mutter hat kein Interesse an ihrem behinderten Kind. Dabei ist sie an seiner Behinderung schuld, denn Noah ist ein sogenanntes Meth-Baby. Sein Überleben gleicht einem Wunder und Wiley liebt seinen tauben und entwicklungsbeeinträchtigten Sohn von ganzen Herzen.